Tecnisa anuncia oferta de ações que pode render R$ 411 milhões

Atualizado

A construtora Tecnisa oferta subsequente – follow on – de 300 mil ações, com expectativa de captação de R$ 411 milhões. Isso considerado em razão da cotação das ações da empresa do ramo imobiliário na última sexta-eira. Os papéis da Técnicas estavam sendo negociados a R$ 1,37.

Empresa vai aplicar 50% dos recursos captados no crescimento das operações – Reprodução

O valor da operação pode aumentar, caso haja demanda pelos papéis complementares. Mais 105 mil ações podem ser disponibilizadas, o equivalente a 35% da oferta.

A Tecnisa planeja fazer esforço de venda dos papéis no exterior. Para isso, contratou os bancos BTG Pactual, Santander Investment Securities e Itaú BBA USA. O período de reserva das ações começa nesta terça-feira (8) e vai até o dia 15. Seguindo cronograma de ofertas, neste mesmo dia será encerrado o processo de definição do preço de venda por ação.

A intenção da empresa é utilizar aproximadamente 50% dos recursos líquidos captados na oferta para “promover o crescimento das operações. Inclua-se aí a aquisição de novos terrenos”. O restante dos recursos vai para a “melhoria na estrutura do seu capital, por meio do pagamento de dívidas” e ainda para o reforço de capital de giro da Companhia.

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